Beständigkeit und Genauigkeit sind für jedes Vertriebsteam, das erfolgreich sein will, von entscheidender Bedeutung. Sie müssen jedes Mal Aufgaben auf hohem Niveau ausführen. Menschliches Versagen ist in keinem Betrieb wünschenswert.
Schließlich wollen Sie nicht die Aufmerksamkeit eines wertvollen Kunden auf sich ziehen, nur um ihn zu verlieren, weil er nicht richtig aufgenommen wurde.
Um sicherzustellen, dass das nicht passiert, müssen Sie verwalten Sie Ihre Geschäftsprozesse. Genauer gesagt müssen Sie einen Verkaufsprozess aufbauen und stellen Sie die richtigen Leute ein, um sicherzustellen, dass Ihre Bemühungen nicht umsonst sind.
Mit den Prozessen, die Sie befolgen müssen, wissen Sie immer, was Sie tun müssen und wie Sie es tun müssen, und müssen sich nicht auf den Speicher verlassen, um all Ihre Aufgaben richtig zu erledigen.
Das ist der Grund Straße verarbeiten existiert — der einfachste Weg, Ihre Prozesse zu dokumentieren und nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass Ihre Arbeit jedes Mal korrekt ausgeführt wird. Nicht nur das, Sie können Ihre dokumentierten Prozesse auch in großartige Apps integrieren wie Überschleife um automatisch die geschäftige Arbeit zu erledigen, die Sie hassen.
Um Ihnen zu zeigen, wie das geht, werde ich erklären, wie Sie automatisch eine ausführen Checkliste für das Onboarding von Kundent (Aufgabenliste) in Process Street, dem Sie folgen sollen, wenn Sie einen Lead in Overloop als konvertiert markieren.
Um diesen Teil Ihres Verkaufsprozesses (oder irgendeinen anderen Prozess) zu automatisieren, müssen Sie jedoch zunächst wissen, was Process Street und Zapier sind...
Process Street hilft Ihnen, Ihre Arbeit jedes Mal richtig zu machen
Process Street ist eine Workflow-Management-Software, die Ihnen und Ihrem Team dabei hilft, alle Aufgaben zu erledigen, die Sie erledigen müssen. Das Ganze ist webbasiert, sodass Sie keine ausgefallene Software herunterladen müssen. Nur einloggen und los geht's!
Prozesse können dokumentiert werden in Vorlagen in der Process Street. Dies sind bearbeitbare Aufgabenlisten, die alles enthalten können, von normalem Text bis hin zu Videos, Bildern, Beispiel-E-Mails, Dateien und vielem mehr. Auf diese Weise wissen Sie immer, was zu tun ist und wie Sie es richtig machen.
Checklisten kann dann von Ihren Vorlagen aus ausgeführt werden, damit Sie Ihren Fortschritt bei den Aufgaben verfolgen können. Dabei handelt es sich um Kopien Ihrer Vorlage, mit denen Sie Ihren Fortschritt unterwegs abhaken können. Sie können Teammitgliedern zugewiesen werden, damit sie wissen, was zu erledigen ist.
Einfach ausgedrückt, Vorlagen und Checklisten Teilen Sie Ihrem gesamten Team mit, was es zu tun hat, wie es zu tun ist, bis wann es fällig ist, mit wem es zusammenarbeiten muss, und zeigen Sie seinen Fortschritt schnell allen an, die dazu berechtigt sind. Auf diese Weise können Ihre Manager leicht sehen, was alle getan haben und wer Ihre Prozesse verfolgt hat.
Zapier verbindet Ihre Software miteinander, um Ihre Arbeit zu automatisieren
Zapier ist ein Prozessautomatisierung Plattform, die über 1.000 andere Apps miteinander verbindet. Durch die Weitergabe von Informationen zwischen zwei oder mehr Apps können Sie mit Zapier Regeln für Aufgaben einrichten, die automatisch ausgeführt werden, ohne dass Sie einen Finger heben müssen.
Ich wette zum Beispiel, dass Sie wiederholte Dateneingaben hassen. Das ist in Ordnung. Es gibt kaum etwas Ärgerlicheres, als die Daten, die Sie bereits in einer App gesammelt haben, in einer anderen erneut eingeben zu müssen. Sie haben bereits die Arbeit in das Sammeln der Informationen gesteckt. Warum sollten Sie sie also zweimal oder mehrmals eingeben müssen, nur um sicherzustellen, dass alles auf dem neuesten Stand ist?
Hier kann Zapier helfen.
Zapier läuft nach dem „Wenn das dann das“ -Modell. Sie können Zapier also sagen, „ob diese passiert in diese App, tun Das in Das App“, sodass Ihre Apps miteinander interagieren und Informationen untereinander weitergeben können, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.
Gehen wir zurück zu unserem Beispiel zur Dateneingabe: Nehmen wir an, Sie haben die Daten eines Kunden mit Typeform erfasst, möchten aber schiebe das in dein CRM ohne Dinge manuell zu kopieren. Stattdessen können Sie Zapier anweisen, einen neuen Eintrag in Ihrem CRM zu erstellen, wenn ein Typeform-Formular eingereicht wird, und sogar die Daten aus Ihrem Formular in die entsprechenden Felder übertragen.
Es gibt Hunderttausende anderer Anwendungen für Automatisierung von Geschäftsprozessen, aber das ist vorerst der Kern der Sache. Lassen Sie uns erfahren, wie Sie Zapier und Process Street mit Overloop verwenden können, um Automatisierung und Konsistenz in Ihr Unternehmen zu bringen Vertriebsanstrengungen!
So verbinden Sie Overloop und Process Street miteinander
Sie möchten also automatisch Ihre ausführen Onboarding-Prozess für Kunden wenn ein Interessent konvertiert. Keine Sorge — es ist ganz einfach.
Tatsächlich besteht der gesamte Prozess nur aus vier Schritten:
- Richten Sie Ihre Kunden-Onboarding-Vorlage in Process Street ein
- Erstelle einen neuen Zap in Zapier
- Richten Sie Overloop als Trigger ein
- Richten Sie Ihre Process Street-Checkliste als Ihre Aktion ein
Lass uns zur Sache kommen.
Richten Sie Ihre Kunden-Onboarding-Vorlage in Process Street ein
Das Wichtigste zuerst: Sie können in Process Street keine Checkliste ausführen, wenn Sie keine Vorlage haben, die als Grundlage dient. Daher müssen Sie sich bei Process Street anmelden und Ihre Vorlage für das Kunden-Onboarding einrichten.
Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie sich für ein kostenloses Konto registrieren, indem Sie auf process.st, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf „Kostenlos loslegen“. Sie können sich auch mit Ihrem Google- oder Yammer-Konto registrieren (und anmelden).
Sobald Sie einige Informationen wie Ihr gewünschtes Passwort und den Namen Ihres Unternehmens eingegeben und andere eingeladen haben, mit Ihnen zu arbeiten, werden Sie zu Ihrem Process Street-Dashboard weitergeleitet. Hier können Sie alle Ihre Vorlagen und Ordner sehen.
Um Ihnen Ärger zu ersparen, haben wir eine Vorlage für das Kunden-Onboarding erstellt, die Sie sofort kostenlos in Ihr Process Street-Konto importieren können. Sie kann auch als Grundlage verwendet und dann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie können sie also nach Belieben verwenden.
Um es in Ihrem Process Street-Konto einzurichten, können Sie entweder hier klicken und klicken Sie dann auf die grüne Schaltfläche „Ich möchte das für mein Unternehmen“ oben rechts auf dem Bildschirm oder gehen Sie zu Ihrem Process Street-Dashboard, klicken Sie auf „Neu“ und dann auf „Neue vorgefertigte Vorlage“.
Suchen Sie in der Suchleiste nach „Kunden-Onboarding“, wählen Sie dann die am besten geeignete Vorlage aus und klicken Sie auf „Anpassen“, um sie zu importieren.
Genial! Ihre Vorlage für das Kunden-Onboarding ist eingerichtet. Jetzt ist es an der Zeit, Zapier einzurichten.
Erstelle einen neuen Zap in Zapier
Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Automatisierung einzurichten. Loggen Sie sich zunächst bei Zapier ein (oder erstellen Sie ein neues Konto, falls Sie noch keines haben) und klicken Sie auf „Neuen Zap erstellen“.
Richten Sie Overloop als Trigger ein
Jetzt müssen Sie Overloop als Trigger-App einrichten. Dadurch wird Zapier angewiesen, in Overloop nach einem bestimmten Ereignis Ausschau zu halten. Wenn das überhaupt passiert, führt Zapier die Aufgaben aus, die Sie in Ihrem Aktionsschritt festgelegt haben.
Suchen Sie zunächst nach Overloop und legen Sie es als Trigger-App fest.
Wählen Sie als Nächstes „Prospect Converted“ als Ihr Trigger-Event aus. Das bedeutet, dass Zapier Maßnahmen ergreift, wenn es feststellt, dass ein potenzieller Kunde in Overloop als konvertiert markiert wurde.
Jetzt musst du dein Overloop-Konto mit Zapier verknüpfen. Dazu benötigst du den API-Schlüssel deines Overloop-Kontos, den du unter folgender Adresse findest overloop.com/api (während du eingeloggt bist).
Um das Ganze abzurunden, musst du jetzt deinen Trigger testen. Das bedeutet, dass du kürzlich einen Interessenten in Overloop als „Konvertiert“ markiert haben musst. Sie können gerne einen Dummy-Interessenten erstellen, um dies zu testen, und ihn als konvertiert markieren. Auf diese Weise spielen Sie nicht mit den tatsächlichen Kundendaten herum.
Sobald Ihr Test erfolgreich ist, können Sie Process Street als Action-App einrichten.
Richten Sie Process Street als Ihre Aktion ein
Ihre „Action“ -App und Ihr Event in Zapier sind die Dinge, die passieren, wenn Ihr Trigger-Ereignis erkannt wird. In diesem Fall möchten wir, dass in Process Street eine Checkliste für das Onboarding neuer Kunden erstellt wird.
Wählen Sie dazu zunächst Process Street als Action-App aus, genau wie Sie es bei Overloop getan haben.
Ihr Aktionsereignis sollte auf „Checkliste erstellen“ gesetzt sein, bevor Sie auf Weiter klicken.
Jetzt müssen Sie Ihr Process Street-Konto mit Zapier verknüpfen, wiederum mithilfe eines API-Schlüssels. Laden Sie dazu Ihr Process Street-Dashboard auf und klicken Sie oben rechts auf den Namen Ihrer Organisation. Dadurch gelangen Sie zum Organisationsleiter.
Klicken Sie anschließend auf den Tab „Einstellungen & API“ und schließlich auf die Schaltfläche „Neuer API-Schlüssel“. Ihr API-Schlüssel wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt.
Jetzt müssen Sie die Vorlage auswählen, von der aus Sie Ihre Checkliste ausführen möchten. In unserem Fall bedeutet dies, dass Sie mithilfe der bereitgestellten Suchleiste nach Ihrer Vorlage für das Kunden-Onboarding suchen.
Hier ist deine Chance, eine Menge Zeit zu sparen — jetzt kannst du wählen, welche Daten von Overloop in deine neue Checkliste übernommen werden. Das bedeutet, dass du keine Informationen, die du bereits gesammelt hast, wie die E-Mail-Adresse, den Namen oder das Unternehmen des Interessenten, herauskopieren musst. Wählen Sie es stattdessen einfach aus, um die gewünschten Kommentare oder Formularfelder in der Checkliste auszufüllen.
Zum Beispiel habe ich über die folgenden Adressen des Interessenten versendet:
- Name
- E-Mail-Adresse
- Name des Unternehmens
- Website des Unternehmens
- Berufsbezeichnung
- Telefonnummer
- LinkedIn-URL
- Overloop-URL
- Overloop-ID
- Und mehr
Navigieren Sie dazu einfach zu dem Checklistenfeld, in das Sie Informationen eingeben möchten, klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche „Feld einfügen“ und suchen Sie dann nach den Informationen, mit denen Sie es füllen möchten.
Sobald das erledigt ist, müssen Sie nur noch Ihren Zap testen. Dadurch wird eine Checkliste in Process Street erstellt und die Informationen, die du ihr gegeben hast, durchgedrückt. Überprüfe also, ob du mit dem Endergebnis zufrieden bist. Wenn nicht, ist es jetzt an der Zeit, Änderungen vorzunehmen (Sie können Ihre Zaps aber auch später bearbeiten, wenn Sie möchten).
Und da haben Sie es — Sie haben erfolgreich einen Teil Ihres Kunden-Onboarding-Prozesses automatisiert. Sie haben nicht nur eine zuverlässige Aufgabenliste, die Sie befolgen und verfolgen müssen, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden die Aufmerksamkeit erhalten, die sie benötigen, um bei Ihnen zu bleiben, sondern Sie führen diesen Prozess auch automatisch aus, wenn er benötigt wird, und überspringen auch die mühsamen Datenübertragungsaufgaben.
Es ist sicherlich besser, all Ihre Aufgaben mit Rätselraten und Ihrer eigenen Zeit zu erledigen.
