La cohérence et la précision sont essentielles à la réussite de toute équipe commerciale. Vous devez exécuter des tâches selon des normes élevées à chaque fois. L'erreur humaine n'est pas quelque chose que vous voulez dans aucune opération.
Après tout, vous ne voulez pas attirer l'attention d'un client de grande valeur simplement pour le perdre parce qu'il n'est pas correctement intégré.
Pour vous assurer que cela ne se produise pas, vous devez gérez vos processus métier. Plus précisément, vous devez créer un processus de vente et engagez les bonnes personnes pour vous assurer que vos efforts ne seront pas vains.
Grâce aux processus à suivre, vous saurez toujours ce que vous devez faire et comment le faire, et vous n'aurez pas à compter sur la mémoire pour effectuer toutes vos tâches correctement.
C'est pourquoi Process Street existe : le moyen le plus simple de documenter et de suivre vos processus et de vous assurer que votre travail est effectué correctement à chaque fois. De plus, vous pouvez intégrer vos processus documentés à d'excellentes applications telles que Overloop pour effectuer automatiquement le travail chargé que vous détestez faire.
Pour vous montrer comment faire, je vais vous expliquer comment exécuter automatiquement un listes de contrôle d'intégration des clientst (liste des tâches) dans Process Street à suivre chaque fois que vous marquez un prospect comme converti dans Overloop.
Cependant, pour automatiser cette partie de votre processus de vente (ou tout autre processus d'ailleurs), vous devez d'abord savoir ce que sont Process Street et Zapier...
Process Street vous aide à faire votre travail correctement, à chaque fois
Process Street est un logiciel de gestion des flux de travail conçu pour vous aider, vous et votre équipe, à effectuer toutes les tâches dont vous avez besoin. Le tout est basé sur le Web, il n'est donc pas nécessaire de télécharger un logiciel sophistiqué. Simplement connectez-vous et c'est parti !
Les processus peuvent être documentés dans modèles dans Process Street. Il s'agit de listes de tâches modifiables qui peuvent contenir du texte normal, des vidéos, des images, des exemples d'e-mails, des fichiers et bien plus encore. Ainsi, vous saurez toujours quoi faire et comment le faire correctement.
Listes de contrôle peuvent ensuite être exécutés à partir de vos modèles pour vous permettre de suivre votre progression dans les tâches. Il s'agit de copies de votre modèle qui vous permettent de suivre vos progrès au fur et à mesure. Elles peuvent être attribuées aux membres de l'équipe pour leur indiquer ce qu'ils doivent remplir.
En termes simples, modèles et listes de contrôle informez toute votre équipe de ce qu'elle doit faire, comment le faire, quand elle doit l'avoir, avec qui elle doit travailler, et montrez rapidement ses progrès à toute personne autorisée à les consulter. Cela permet à vos responsables de voir facilement ce que chacun a fait et qui a suivi vos processus.
Zapier relie vos logiciels pour automatiser votre travail
Zapier est un automatisation des processus plateforme qui relie plus de 1 000 autres applications. En transmettant des informations entre deux applications ou plus, Zapier vous permet de définir des règles pour que les tâches soient exécutées automatiquement sans que vous ayez à lever le petit doigt.
Par exemple, je suis prêt à parier que vous détestez la saisie de données répétitive. C'est très bien Il n'y a rien de plus ennuyeux que de prendre les données que vous avez déjà collectées dans une application et de devoir les saisir à nouveau dans une autre. Vous avez déjà travaillé à la collecte des informations, alors pourquoi devriez-vous les taper deux fois ou plus juste pour vous assurer que tout est à jour ?
C'est là que Zapier peut vous aider.
Zapier fonctionne selon le modèle « si ceci, alors cela ». Donc, vous pouvez dire à Zapier « si ce se passe dans ce application, faire cette dans cette app », permettant ainsi à vos applications d'interagir et de transmettre des informations entre elles sans que vous ayez à lever le petit doigt.
Pour en revenir à notre exemple de saisie de données, supposons que vous ayez collecté les informations d'un client à l'aide de Typeform, mais que vous souhaitiez intégrez cela à votre CRM sans recopier les éléments manuellement. Au lieu de cela, vous pouvez demander à Zapier de créer une nouvelle entrée dans votre CRM lorsqu'un formulaire Typeform est soumis, et même de transférer les données de votre formulaire dans les champs correspondants.
Il existe des centaines de milliers d'autres utilisations de automatisation des processus métier, mais c'est l'essentiel pour le moment. Découvrez comment utiliser Zapier et Process Street avec Overloop pour apporter de l'automatisation et de la cohérence à votre efforts de vente!
Comment associer Overloop et Process Street
Vous souhaitez donc exécuter automatiquement votre processus d'intégration des clients lorsqu'un prospect se convertit. Ne vous inquiétez pas, c'est facile.
En fait, l'ensemble du processus ne comporte que quatre étapes :
- Configurez le modèle d'intégration de vos clients dans Process Street
- Créez un nouveau Zap dans Zapier
- Configurez Overloop comme déclencheur
- Configurez votre liste de contrôle Process Street en tant qu'action
Allons-y.
Configurez le modèle d'intégration de vos clients dans Process Street
Tout d'abord, vous ne pouvez pas exécuter une liste de contrôle dans Process Street si vous ne disposez pas d'un modèle qui vous serve de base. Vous devez donc vous connecter à Process Street et configurer votre modèle d'intégration client.
Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un gratuitement en vous rendant sur processus.st, en saisissant votre e-mail, puis en cliquant sur « Commencer gratuitement ». Vous pouvez également vous inscrire (et vous connecter) avec votre compte Google ou Yammer.
Une fois que vous avez saisi certaines informations telles que le mot de passe souhaité, le nom de votre entreprise et que vous avez invité d'autres personnes à travailler avec vous, vous serez redirigé vers votre tableau de bord Process Street. C'est ici que vous pouvez voir tous vos modèles et dossiers.
Pour vous éviter des problèmes, nous avons créé un modèle d'intégration client que vous pouvez importer immédiatement dans votre compte Process Street gratuitement. Il peut également être utilisé comme base puis modifié selon vos besoins, alors n'hésitez pas à l'utiliser comme vous le souhaitez.
Pour le configurer dans votre compte Process Street, vous pouvez cliquez ici puis cliquez sur le bouton vert « Je le veux pour mon entreprise » en haut à droite de l'écran ou rendez-vous sur votre tableau de bord Process Street, cliquez sur « Nouveau », puis sur « Nouveau modèle prédéfini ».
Recherchez « intégration des clients » dans la barre de recherche, puis sélectionnez le modèle le plus approprié et cliquez sur « Personnaliser » pour l'importer.
Génial ! Le modèle d'intégration de votre client est configuré. Il est maintenant temps de configurer Zapier.
Créez un nouveau Zap dans Zapier
Il est maintenant temps de configurer votre automatisation. Commencez par vous connecter à Zapier (ou créez un nouveau compte si vous n'en avez pas) et cliquez sur « Créer un nouveau Zap ».
Configurez Overloop comme déclencheur
Vous devez maintenant configurer Overloop comme application Trigger. Cela indique à Zapier de garder un œil sur un événement particulier dans Overloop, et lorsque cela se produit, Zapier effectuera les tâches que vous avez définies dans votre étape Action.
Tout d'abord, recherchez Overloop et définissez-la comme application Trigger.
Ensuite, choisissez « Prospect Converted » comme événement déclencheur. Cela signifie que Zapier prendra des mesures lorsqu'il détectera qu'un prospect dans Overloop a été marqué comme ayant été converti.
Vous devez maintenant associer votre compte Overloop à Zapier. Pour ce faire, vous aurez besoin de la clé API de votre compte Overloop, que vous pouvez trouver en vous rendant sur overloop.com/api (pendant que vous êtes connecté).
Pour terminer, vous devez maintenant tester votre Trigger. Cela signifie que vous devez avoir récemment marqué un prospect comme « converti » dans Overloop. N'hésitez pas à créer un prospect fictif pour le tester et le marquer comme converti. Ainsi, vous ne jouerez pas avec les données d'un client réel.
Une fois votre test réussi, il est temps de configurer Process Street en tant qu'application Action.
Configurez Process Street comme votre action
Votre application « Action » et votre événement dans Zapier sont les événements qui se produiront lorsque votre événement Trigger sera détecté. Dans ce cas, nous souhaitons qu'une nouvelle liste de contrôle d'intégration des clients soit exécutée dans Process Street.
Pour ce faire, sélectionnez d'abord Process Street comme application Action, comme vous l'avez fait avec Overloop.
Votre événement Action doit être réglé sur « Créer une liste de contrôle » avant de cliquer sur Continuer.
Vous devez maintenant associer votre compte Process Street à Zapier, toujours à l'aide d'une clé API. Pour ce faire, chargez votre tableau de bord Process Street et cliquez sur le nom de votre organisation en haut à droite. Cela vous mènera au responsable de l'organisation.
Cliquez ensuite sur l'onglet « Paramètres et API », puis sur le bouton « Nouvelle clé API ». Votre clé API sera affichée dans la partie inférieure de l'écran.
Vous devez maintenant sélectionner le modèle à partir duquel vous souhaitez exécuter votre liste de contrôle. Dans notre cas, cela signifie rechercher le modèle d'intégration de votre client à l'aide de la barre de recherche fournie.
Voici votre chance de gagner beaucoup de temps. Vous pouvez désormais choisir les données qui seront intégrées à votre nouvelle liste de contrôle depuis Overloop. Cela signifie que vous n'avez pas à copier les informations que vous avez déjà collectées, telles que l'adresse e-mail, le nom ou l'entreprise du prospect. Au lieu de cela, sélectionnez-le pour remplir les commentaires ou les champs de formulaire de la liste de contrôle que vous souhaitez.
Par exemple, j'ai expédié par l'intermédiaire du prospect :
- Nom
- Adresse e-mail
- Nom de l'entreprise
- Site web de l'entreprise
- Intitulé du poste
- Numéro de téléphone
- URL de LinkedIn
- URL Overloop
- Identifiant Overloop
- Et bien plus encore
Pour ce faire, accédez simplement au champ de la liste de contrôle dans lequel vous souhaitez insérer des informations, cliquez sur le bouton « Insérer un champ » sur le côté droit, puis recherchez les informations que vous souhaitez remplir.
Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à tester votre Zap. Cela créera une liste de contrôle dans Process Street et affichera les informations que vous lui avez communiquées. Assurez-vous donc que vous êtes satisfait du résultat final. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'apporter des modifications (mais vous pouvez également modifier vos Zaps plus tard si vous le souhaitez).
Et voilà, vous avez automatisé avec succès une partie du processus d'intégration de vos clients. Non seulement vous disposez d'une liste de tâches fiable à suivre et à suivre pour vous assurer que vos clients reçoivent l'attention dont ils ont besoin pour rester dans les parages, mais vous exécutez également ce processus automatiquement en cas de besoin et vous évitez également les tâches fastidieuses de transfert de données.
Cela vaut certainement mieux que d'effectuer toutes vos tâches en utilisant des conjectures et votre temps libre.
