La coerenza e la precisione sono fondamentali per qualsiasi team di vendita che voglia avere successo. È necessario eseguire le attività secondo uno standard elevato ogni volta: l'errore umano non è qualcosa che si desidera in nessuna operazione.
Dopotutto, non vuoi attirare l'attenzione di un cliente di alto valore solo per perderlo perché non è stato registrato correttamente.
Per fare in modo che ciò non accada è necessario gestisci i tuoi processi aziendali. Più specificamente, è necessario costruire un processo di vendita e assumi le persone giuste per assicurarti che i tuoi sforzi non vadano sprecati.
Con i processi da seguire saprai sempre cosa devi fare e come farlo e non dovrai fare affidamento sulla memoria per svolgere correttamente tutte le tue attività.
Ecco perché Via del Processo esiste: il modo più semplice per documentare e tenere traccia dei processi e assicurarsi che il lavoro venga svolto correttamente ogni volta. Non solo, ma puoi integrare i tuoi processi documentati con fantastiche app come Overloop per svolgere automaticamente il lavoro impegnativo che odi fare.
Per mostrarti come, ti spiegherò come eseguire automaticamente un checklist per l'onboarding dei clientit (elenco delle attività) in Process Street da seguire ogni volta che contrassegni un lead come convertito in Overloop.
Tuttavia, per automatizzare questa parte del tuo processo di vendita (o qualsiasi altro processo), devi prima sapere cosa sono Process Street e Zapier...
Process Street ti aiuta a svolgere il tuo lavoro nel modo giusto, ogni volta
Process Street è un software di gestione del flusso di lavoro progettato per aiutare te e il tuo team a svolgere tutte le attività che devi svolgere. Il tutto è basato sul web, quindi non è necessario scaricare alcun software sofisticato. Basta accedi e via!
I processi possono essere documentati in modelli in Process Street. Si tratta di elenchi di attività modificabili che possono contenere qualsiasi cosa, da testo normale a video, immagini, e-mail di esempio, file e molto altro. In questo modo saprai sempre cosa fare e come farlo correttamente.
Liste di controllo può quindi essere eseguito dai tuoi modelli per consentirti di tenere traccia dei tuoi progressi nelle attività. Si tratta di copie del modello che ti consentono di controllare i tuoi progressi man mano che procedi e possono essere assegnate ai membri del team per far loro sapere cosa completare.
In poche parole, modelli e liste di controllo fai sapere a tutto il tuo team cosa deve fare, come farlo, quando è dovuto, con chi deve lavorare e mostra rapidamente i propri progressi a chiunque abbia il permesso di visualizzarli. Ciò consente ai tuoi manager di vedere facilmente cosa hanno fatto tutti e chi ha seguito i tuoi processi.
Zapier collega il tuo software per automatizzare il tuo lavoro
Zapier è un automazione dei processi piattaforma che collega oltre 1.000 altre app. Passando informazioni tra due o più app, Zapier ti consente di impostare regole per l'esecuzione automatica delle attività senza che tu debba alzare un dito.
Ad esempio, sono pronto a scommettere che odi l'immissione ripetitiva dei dati. Questo va bene Non c'è niente di più fastidioso che prendere i dati che hai già raccolto in un'app e doverli reinserire in un'altra. Ti sei già dedicato alla raccolta delle informazioni, quindi perché doverle digitare due o più volte solo per assicurarti che tutto sia aggiornato?
È qui che Zapier può aiutarti.
Zapier funziona secondo il modello «se questo allora quello». Quindi, puoi dire a Zapier «se questo succede in questo app, fai che nel che app», permettendo così alle tue app di interagire e scambiarsi informazioni tra loro senza dover alzare un dito.
Tornando al nostro esempio di inserimento dati, supponiamo che tu abbia raccolto le informazioni di un cliente utilizzando Typeform, ma desideri inseriscilo nel tuo CRM senza copiare manualmente le cose. Invece, puoi dire a Zapier di creare una nuova voce nel tuo CRM quando viene inviato un modulo Typeform e persino di inserire i dati del tuo modulo nei campi pertinenti.
Esistono centinaia di migliaia di altri usi per automazione dei processi aziendali, ma questo è il succo per ora. Scopriamo come utilizzare Zapier e Process Street con Overloop per aumentare l'automazione e la coerenza sforzi di vendita!
Come collegare Overloop e Process Street
Quindi vuoi eseguire automaticamente il tuo processo di onboarding del cliente quando un potenziale cliente si converte. Non preoccuparti, è facile.
In effetti, ci sono solo quattro passaggi per l'intero processo:
- Configura il tuo modello di onboarding dei clienti in Process Street
- Crea un nuovo Zap in Zapier
- Configura Overloop come trigger
- Imposta la tua checklist di Process Street come Action
Andiamo al dunque.
Configura il tuo modello di onboarding dei clienti in Process Street
Per prima cosa: non puoi eseguire una lista di controllo in Process Street se non hai un modello che funga da base. Quindi devi accedere a Process Street e impostare il modello di onboarding dei clienti.
Se non disponi già di un account, puoi registrarne uno gratuito andando su processo.st, digitando la tua email e quindi facendo clic su «Inizia gratis». Puoi anche registrarti (e accedere) con il tuo account Google o Yammer.
Dopo aver inserito alcune informazioni come la password desiderata, il nome della tua azienda e invitato altri a lavorare con te, verrai indirizzato alla dashboard di Process Street. Qui puoi vedere tutti i tuoi modelli e le tue cartelle.
Per evitarti problemi, abbiamo creato un modello di onboarding dei clienti che puoi importare subito gratuitamente nel tuo account Process Street. Può anche essere usato come base e poi modificato in base alle tue esigenze, quindi sentiti libero di usarlo come desideri.
Per configurarlo nel tuo account Process Street, clicca qui quindi sul pulsante verde «Lo voglio per la mia azienda» in alto a destra dello schermo o vai alla dashboard di Process Street, fai clic su «Nuovo», quindi su «Nuovo modello predefinito».
Cerca «onboarding del cliente» nella barra di ricerca, quindi seleziona il modello più adatto e fai clic su «personalizza» per importarlo.
Geniale! Il modello di onboarding del cliente è impostato. Ora è il momento di configurare Zapier.
Crea un nuovo Zap in Zapier
Ora è il momento di configurare l'automazione. Inizia accedendo a Zapier (o creando un nuovo account se non ne hai uno) e fai clic su «Crea un nuovo Zap».
Configura Overloop come trigger
Ora devi configurare Overloop come app Trigger. Questo dice a Zapier di tenere d'occhio un particolare evento in Overloop e, quando ciò accade, Zapier eseguirà le attività che hai indicato nella fase Action.
Innanzitutto, cerca Overloop e impostalo come app Trigger.
Quindi, scegli «Prospect Converted» come evento Trigger. Ciò significa che Zapier interverrà quando rileva che un prospect in Overloop è stato contrassegnato come convertito.
Ora devi collegare il tuo account Overloop a Zapier. Per fare ciò avrai bisogno della chiave API del tuo account Overloop, che puoi trovare visitando overloop.com/api (mentre sei loggato).
Per concludere, ora devi testare il tuo Trigger. Ciò significa che dovrai aver recentemente contrassegnato un prospect come «Convertito» in Overloop. Sentiti libero di creare un prospect fittizio per testarlo e contrassegnarlo come convertito, in questo modo non giocherai con i dati di un cliente reale.
Una volta completato il test, è il momento di passare alla configurazione di Process Street come app Action.
Imposta Process Street come azione
La tua app «Action» e l'evento in Zapier sono le cose che accadranno quando viene rilevato il tuo evento Trigger. In questo caso, vogliamo che in Process Street venga eseguita una checklist per l'onboarding di un nuovo cliente.
Per fare ciò, seleziona prima Process Street come app Action, proprio come hai fatto con Overloop.
L'evento Action deve essere impostato su «Crea lista di controllo» prima di fare clic su continua.
Ora dovrai collegare il tuo account Process Street a Zapier, utilizzando nuovamente una chiave API. Per farlo, carica la dashboard di Process Street e fai clic sul nome della tua organizzazione in alto a destra. Verrai reindirizzato al responsabile dell'organizzazione.
Quindi, fai clic sulla scheda «Impostazioni e API» e infine sul pulsante «Nuova chiave API». La tua chiave API verrà visualizzata nella parte inferiore dello schermo.
Ora devi selezionare il modello da cui desideri eseguire la tua lista di controllo. Nel nostro caso, ciò significa cercare il modello di onboarding del cliente utilizzando la barra di ricerca fornita.
Questa è la tua occasione per risparmiare un sacco di tempo: ora puoi scegliere quali dati verranno inseriti da Overloop nella tua nuova lista di controllo. Ciò significa che non devi copiare le informazioni che hai già raccolto, come l'indirizzo email, il nome o l'azienda del potenziale cliente. Basta invece selezionarlo per compilare i commenti o i campi del modulo nell'elenco di controllo che desideri.
Ad esempio, ho spedito tramite il potenziale cliente:
- Nome
- Indirizzo email
- Nome dell'azienda
- Sito web aziendale
- Titolo del lavoro
- numero di telefono
- URL di LinkedIn
- Overloop URL
- ID Overloop
- E molto altro
Per fare ciò, basta accedere al campo dell'elenco di controllo in cui si desidera inserire le informazioni, fare clic sul pulsante «Inserisci un campo» sul lato destro, quindi trovare le informazioni con cui si desidera popolarlo.
Una volta fatto, tutto ciò che devi fare è testare il tuo Zap. Questo creerà una checklist in Process Street e mostrerà le informazioni che hai fornito, quindi controlla per assicurarti di essere soddisfatto del risultato finale. In caso contrario, ora è il momento di apportare modifiche (ma puoi anche modificare i tuoi Zap in un secondo momento, se lo desideri).
E il gioco è fatto: hai automatizzato con successo parte del processo di onboarding dei tuoi clienti. Non solo hai un elenco di attività affidabile da seguire e monitorare per assicurarti che i tuoi clienti attirino l'attenzione di cui hanno bisogno per rimanere concentrati, ma esegui anche il processo automaticamente quando necessario, saltando anche le noiose attività di trasferimento dei dati.
Sicuramente è meglio fare tutte le tue attività usando congetture e il tuo tempo libero.
