Integrazione HubSpot di Overloop

Che cosa fa l'integrazione HubSpot di Overloop?

L'integrazione nativa HubSpot di Overloop permette ai team di collegare i due prodotti, mappare i campi prospect supportati e usare i dati del CRM nei flussi di outreach di Overloop. Email, nome e cognome vengono mappati automaticamente; gli altri campi supportati si possono abbinare durante la configurazione. I team possono usare uno step di workflow unidirezionale oppure la sincronizzazione bidirezionale pianificata descritta nella documentazione di Overloop.

Piano e perimetro: l'integrazione con HubSpot CRM è disponibile su Growth ed Enterprise, non su Starter. Consultate la guida ufficiale alle integrazioni CRM e i dettagli aggiornati dei piani prima di implementarla.

Come collegare Overloop e HubSpot

1. Aprite il pannello delle integrazioni

   In un workspace Growth o Enterprise, andate su Settings, aprite Features & Integrations e selezionate HubSpot.

2. Autorizzate la connessione

   Seguite il flusso di autorizzazione a schermo e controllate gli accessi richiesti prima di collegare gli account.

3. Mappate i campi

   Email, nome e cognome vengono mappati automaticamente. Abbinate gli altri campi Overloop supportati ai campi HubSpot che il vostro team usa.

4. Mappate utenti e log delle email

   Abbinate i proprietari dei prospect agli utenti HubSpot. Aggiungete l'indirizzo BCC di HubSpot corretto se volete che le email inviate da Overloop vengano registrate nel CRM.

5. Inserite i prospect e lanciate

   Testate un piccolo gruppo di prospect, verificate i campi mappati e il log delle email, poi aggiungete i contatti idonei a una sequenza email e LinkedIn.

Perché i team sincronizzano Overloop con HubSpot

Cosa si può sincronizzare

La documentazione pubblica di Overloop distingue due modalità di sincronizzazione. Scegliete quella che corrisponde al modello di ownership voluto dal vostro team RevOps.

• Azioni unidirezionali nei workflow. Portate un prospect da Overloop a HubSpot come azienda, contatto o deal. Se il prospect esiste già, l'azione unidirezionale non aggiorna quel record.
• Sincronizzazione bidirezionale pianificata. La sincronizzazione documentata gira ogni dieci minuti, abbina i record tramite email, può aggiornare i record esistenti oppure crearli e aggiornarli, e non cancella mai i record.
• Gestione dei conflitti. In caso di conflitto sullo stesso campo mappato, i dati di HubSpot hanno la precedenza; un valore vuoto non sovrascrive un valore esistente.
• Note sul tracciamento. La sincronizzazione bidirezionale può aggiungere note quando si verificano aperture email, clic sui link, visite alle pagine o risposte. La guida di integrazione aggiornata precisa che il contenuto della risposta non viene sincronizzato da Overloop verso HubSpot.

Un flusso HubSpot concreto

Un team revenue può attivare un workflow basato sul prospect quando qualcuno risponde, poi aggiungere uno step HubSpot che crea un deal nella fase di pipeline scelta. Prima di attivarlo su larga scala, testate l'abbinamento tramite email, le proprietà HubSpot obbligatorie, la fase del deal, la mappatura dei proprietari e il comportamento quando un contatto o un'azienda esistono già. Questa configurazione specifica del workflow è diversa dall'attivazione della sincronizzazione bidirezionale pianificata dei campi.

Usate la guida alla sincronizzazione unidirezionale per le azioni nei workflow e la guida alla sincronizzazione bidirezionale per gli aggiornamenti pianificati dei record.

Per chi è

L'integrazione HubSpot di Overloop è adatta ai team Growth ed Enterprise che gestiscono i record dei prospect in HubSpot e fanno outreach con Overloop. Dà il meglio quando il RevOps ha definito, prima del rollout, la proprietà dei campi, la mappatura degli utenti, il log delle email e i limiti della sincronizzazione di risposte ed eventi.

Domande frequenti