Integración de Overloop con HubSpot

¿Qué hace la integración de Overloop con HubSpot?

La integración nativa de Overloop con HubSpot permite conectar los dos productos, asignar los campos de prospecto compatibles y usar los datos del CRM en los flujos de contacto de Overloop. El email, el nombre y el apellido se asignan de forma automática; el resto de campos compatibles se pueden emparejar durante la configuración. Los equipos pueden utilizar un paso unidireccional de flujo de trabajo o la sincronización bidireccional programada que describe la documentación de Overloop.

Plan y alcance: la integración con el CRM de HubSpot está disponible en Growth y Enterprise, no en Starter. Consulte la guía oficial de integración con el CRM y los detalles del plan actual antes de implantarla.

Cómo conectar Overloop y HubSpot

1. Abra el panel de integraciones

   En un espacio de trabajo Growth o Enterprise, vaya a Settings, abra Features & Integrations y seleccione HubSpot.

2. Autorice la conexión

   Siga el proceso de autorización en pantalla y revise los accesos solicitados antes de conectar las cuentas.

3. Asigne sus campos

   El email, el nombre y el apellido se asignan automáticamente. Empareje el resto de campos compatibles de Overloop con los campos de HubSpot que use su equipo.

4. Asigne usuarios y el registro de emails

   Empareje los propietarios de los prospectos con los usuarios de HubSpot. Añada la dirección BCC de HubSpot correspondiente si quiere que los emails enviados desde Overloop queden registrados en el CRM.

5. Inscriba y lance

   Pruebe con un grupo pequeño de prospectos, confirme los campos asignados y el registro de emails, y después añada los contactos elegibles a una secuencia de email y LinkedIn.

Por qué los equipos sincronizan Overloop con HubSpot

Qué se puede sincronizar

La documentación pública de Overloop distingue dos modos de sincronización. Elija el que se ajuste al modelo de propiedad del dato que quiera su equipo de RevOps.

• Acciones unidireccionales de flujo de trabajo. Envíe un prospecto de Overloop a HubSpot como empresa, contacto o negocio. Si el prospecto ya existe, la acción unidireccional no actualiza ese registro.
• Sincronización bidireccional programada. La sincronización documentada se ejecuta cada diez minutos, empareja los registros por email, permite actualizar los registros existentes o crearlos y actualizarlos, y nunca elimina registros.
• Gestión de conflictos. Los datos de HubSpot tienen prioridad si un mismo campo asignado entra en conflicto con Overloop; un valor vacío no sobrescribe un valor existente.
• Notas de seguimiento. La sincronización bidireccional puede añadir notas cuando se produce una apertura de email, un clic en un enlace, una visita a una página o una respuesta. La guía de integración actual indica que el contenido de la respuesta no se sincroniza de Overloop a HubSpot.

Un flujo de trabajo práctico con HubSpot

Un equipo de ingresos puede activar un flujo basado en prospectos cuando alguien responde y añadir después un paso de HubSpot que cree un negocio en la etapa del pipeline elegida. Antes de activarlo de forma general, pruebe el emparejamiento por email, las propiedades obligatorias de HubSpot, la etapa del negocio, la asignación de propietarios y el comportamiento cuando el contacto o la empresa ya existen. Esta configuración propia del flujo de trabajo es distinta de activar la sincronización bidireccional programada de campos.

Utilice la guía de sincronización unidireccional para las acciones de flujo de trabajo y la guía de sincronización bidireccional para las actualizaciones programadas de registros.

Para quién es

La integración de Overloop con HubSpot encaja con equipos en Growth y Enterprise que gestionan sus registros de prospectos en HubSpot y ejecutan la prospección en Overloop. Resulta más útil cuando RevOps ha definido antes del despliegue la propiedad de cada campo, la asignación de usuarios, el registro de emails y los límites de la sincronización de respuestas y eventos.

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