Overloop HubSpot-integratie

Wat doet de Overloop HubSpot-integratie?

Met de native Overloop HubSpot-integratie kunnen teams beide producten verbinden, ondersteunde prospectvelden koppelen en CRM-data gebruiken in outreach-workflows in Overloop. E-mail, voornaam en achternaam worden automatisch gekoppeld; andere ondersteunde velden kunnen tijdens de installatie worden gematcht. Teams kunnen ofwel een eenrichtingsworkflowstap gebruiken, ofwel de geplande tweerichtingssynchronisatie die in de documentatie van Overloop wordt beschreven.

Plan en scope: De HubSpot CRM-integratie is beschikbaar op Growth en Enterprise, niet op Starter. Bekijk de officiële CRM-integratiegids en huidige plangegevens vóór de implementatie.

Hoe je Overloop en HubSpot verbindt

1. Open het integratiepaneel

   Ga in een Growth- of Enterprise-werkruimte naar Instellingen, open Features & Integrations en kies HubSpot.

2. Autoriseer de verbinding

   Volg de autorisatiestappen op het scherm en bekijk de gevraagde toegang voordat je de accounts verbindt.

3. Koppel je velden

   E-mail, voornaam en achternaam worden automatisch gekoppeld. Koppel andere ondersteunde Overloop-velden aan de overeenkomstige HubSpot-velden die je team gebruikt.

4. Gebruikers koppelen en e-maillogging

   Koppel prospecteigenaars aan HubSpot-gebruikers. Voeg het juiste HubSpot BCC-adres toe als je wilt dat verzonden Overloop-e-mails in het CRM worden geregistreerd.

5. Inschrijven en lanceren

   Test een kleine set prospects, bevestig de gekoppelde velden en de e-maillogging, en voeg daarna in aanmerking komende contacten toe aan een e-mail- en sociale reeks.

Waarom teams Overloop met HubSpot synchroniseren

Wat je kunt synchroniseren

De publieke documentatie van Overloop onderscheidt twee synchronisatiemodi. Kies die welke past bij het eigenaarschapsmodel dat je RevOps-team wil.

• Eenrichtingsworkflow-acties. Duw een prospect van Overloop naar HubSpot als bedrijf, contact of deal. Bestaat de prospect al, dan werkt de eenrichtingsactie dat record niet bij.
• Geplande tweerichtingssynchronisatie. De gedocumenteerde synchronisatie draait om de tien minuten, matcht records op e-mail, kan bestaande records bijwerken of ze aanmaken en bijwerken, en verwijdert nooit records.
• Omgaan met conflicten. HubSpot-data krijgt voorrang als hetzelfde gekoppelde veld conflicteert met Overloop; een lege waarde overschrijft een bestaande waarde niet.
• Trackingnotities. De tweerichtingssynchronisatie kan notities toevoegen wanneer e-mails worden geopend, op links wordt geklikt, pagina's worden bezocht of antwoordgebeurtenissen plaatsvinden. De huidige integratiegids zegt dat de inhoud van het antwoord zelf niet vanuit Overloop naar HubSpot wordt gesynchroniseerd.

Een praktische HubSpot-workflow

Een revenue-team kan een prospectgebaseerde workflow activeren wanneer iemand antwoordt, en daarna een HubSpot-stap toevoegen die een deal aanmaakt in de gekozen pipelinefase. Test vóór brede activering de e-mailmatch, de vereiste HubSpot-eigenschappen, de dealfase, de eigenaarskoppeling en het gedrag wanneer een contact of bedrijf al bestaat. Deze workflowspecifieke instelling verschilt van het inschakelen van de geplande tweerichtingssynchronisatie van velden.

Gebruik de gids voor eenrichtingssynchronisatie voor workflowacties en de gids voor tweerichtingssynchronisatie voor geplande recordupdates.

Voor wie het is

De Overloop HubSpot-integratie past bij Growth- en Enterprise-teams die prospectrecords in HubSpot beheren en outreach in Overloop draaien. Ze is het nuttigst wanneer RevOps vóór de uitrol het eigenaarschap van velden, de gebruikerskoppeling, de e-maillogging en de beperkingen van antwoord- en gebeurtenissynchronisatie heeft vastgelegd.

Veelgestelde vragen