Overloop

Intégration Overloop et Salesforce

Connectez Salesforce à Overloop, associez les champs et les types d'enregistrement pris en charge et travaillez vos prospects CRM par email et sur LinkedIn.

Connecter Salesforce

01 Choisir les fiches Périmètre défini

02 Mapper les champs Règles relues

03 Vérifier les réglages Workflow prêt

Fiches champs mappés

E-mails envoyés enregistrés via BCC

Réglages workflow guidé

Que permet l'intégration Overloop et Salesforce ?

L'intégration native Overloop et Salesforce permet aux équipes en plan Enterprise de connecter les deux produits, d'associer les champs et les types d'enregistrement pris en charge et d'exploiter les données de prospect du CRM dans Overloop. Vous pouvez créer des pistes, des contacts, des organisations ou des opportunités avec des étapes de workflow unidirectionnelles, ou activer la synchronisation bidirectionnelle planifiée pour les fiches de prospect mappées.

Plan et périmètre : l'intégration CRM Salesforce est réservée au plan Enterprise. Consultez le guide officiel d'intégration CRM et le détail des plans actuels avant de vous lancer.

Comment connecter Overloop et Salesforce

Ouvrez les réglages d'intégration

Depuis un espace de travail Enterprise, allez dans Settings, ouvrez Features & Integrations et sélectionnez Salesforce.
Autorisez la connexion

Suivez le parcours d'autorisation affiché et faites valider les accès demandés et les permissions sur les objets par un administrateur Salesforce.
Associez vos champs

L'email, le prénom et le nom sont mappés automatiquement. Faites correspondre les autres champs Overloop pris en charge aux champs et aux types d'enregistrement Salesforce validés par votre équipe RevOps.
Associez les utilisateurs et l'archivage des emails

Faites correspondre les propriétaires de prospects Overloop aux utilisateurs Salesforce. Ajoutez l'adresse BCC Salesforce appropriée si vous voulez que les emails envoyés depuis Overloop soient archivés dans le CRM.
Commencez à prospecter

Testez sur un petit lot de fiches, vérifiez le comportement des champs et l'archivage des emails, puis travaillez les prospects éligibles dans une séquence email et LinkedIn.

Pourquoi les équipes synchronisent Overloop avec Salesforce

Moins de saisie manuelle

Un mappage de champs bien configuré peut réduire la saisie manuelle sur les fiches de prospect prises en charge. Il ne garantit pas que chaque piste, contact, opportunité, activité ou objet personnalisé circule dans les deux sens.

Un archivage des emails maîtrisé

Configurez une adresse BCC Salesforce pour archiver les emails envoyés depuis Overloop. Validez les autres événements d'engagement dans votre espace de travail avant de les utiliser en reporting ou en automatisation.

Du multicanal depuis les fiches CRM

Exploitez les données de prospect Salesforce mappées pour préparer vos séquences email et LinkedIn, puis relisez les messages rédigés par l'IA avant le lancement.

Une propriété des champs clairement définie

Votre équipe RevOps peut définir la propriété des champs, l'association des utilisateurs et les règles de types d'enregistrement, pour que chacun sache quel système fait référence sur chaque donnée.

Ce que vous pouvez synchroniser

Salesforce demande plus de gouvernance qu'une simple connexion de comptes. La documentation publique d'Overloop décrit les comportements concrets suivants.

Actions de workflow unidirectionnelles. Le guide officiel de synchronisation unidirectionnelle documente les pistes, contacts, organisations et opportunités Salesforce. Cette action ne met pas à jour les prospects déjà présents dans le CRM.
Synchronisation bidirectionnelle planifiée. Le guide officiel de synchronisation bidirectionnelle documente un cycle de dix minutes, le rapprochement par email, l'absence de suppression de fiches et des notes d'événements de suivi en option.
Gestion des conflits. Salesforce a la priorité quand un même champ mappé entre en conflit, et les valeurs vides n'écrasent jamais des données existantes.
Protection de l'API. Les administrateurs Salesforce peuvent fixer un plafond quotidien d'appels API pour la synchronisation bidirectionnelle.

Diagnostic des erreurs Salesforce

Passez par Settings → Integrations → Salesforce → Logs pour inspecter les événements en échec et le détail de leurs erreurs. Les causes documentées les plus fréquentes sont le plafond quotidien d'appels API, le nombre maximal de fiches par synchronisation, des permissions manquantes sur les objets, les règles de doublons, des champs obligatoires laissés vides, le format des listes de sélection pays et région, la sécurité au niveau des champs et une API REST Salesforce désactivée.

Corrigez le problème de permission, de validation, de mappage ou de plafond dans Salesforce avant de relancer. La synchronisation planifiée reprendra une fois l'erreur corrigée. Gardez le guide officiel des erreurs Salesforce avec votre procédure de déploiement, pour que votre équipe RevOps puisse distinguer une erreur de configuration d'un plafond d'API temporaire.

À qui ça s'adresse

L'intégration Overloop et Salesforce est conçue pour les équipes commerciales en plan Enterprise disposant d'un administrateur Salesforce ou d'un responsable RevOps qui peut définir la propriété des champs, les types d'enregistrement, les permissions et les tests. La base de contacts et les campagnes d'Overloop restent des fonctions distinctes du périmètre de synchronisation CRM documenté.

Questions fréquentes

L'intégration Salesforce est-elle native ?

Oui. Salesforce figure parmi les intégrations CRM natives d'Overloop, sur le plan Enterprise. La configuration se fait depuis Features & Integrations, où vous autorisez la connexion, associez les champs pris en charge, choisissez les types d'enregistrement et associez les propriétaires de prospects.

L'intégration synchronise-t-elle dans les deux sens ?

Oui, pour les données de prospect configurées. La synchronisation bidirectionnelle documentée tourne toutes les dix minutes, rapproche les fiches par email, donne la priorité à Salesforce en cas de conflit de champ, n'écrase pas avec des valeurs vides et ne supprime jamais de fiche. Testez chaque mappage nécessaire avant le déploiement.

Quelles données d'engagement remontent vers Salesforce ?

La synchronisation bidirectionnelle peut ajouter des notes quand un prospect ouvre un email, clique sur un lien, visite une page ou répond. Les emails envoyés peuvent aussi être copiés via l'adresse BCC Salesforce configurée. Traitez les opportunités et les objets personnalisés comme un périmètre distinct, à tester explicitement.

Puis-je inscrire des fiches Salesforce dans des séquences ?

Vous pouvez exploiter les données de prospect mappées et éligibles dans vos campagnes email et LinkedIn Overloop. Testez d'abord sur un petit lot de fiches et ne partez pas du principe que chaque point de contact sera archivé au-delà du comportement d'envoi configuré via le BCC.

Comment diagnostiquer une synchronisation Salesforce en échec ?

Ouvrez Settings → Integrations → Salesforce → Logs et examinez l'événement en échec. Le guide officiel de diagnostic couvre les plafonds d'API, les permissions, les règles de doublons, les champs obligatoires, la sécurité des champs et l'accès à l'API REST. Corrigez la cause avant de relancer.

L'intégration est-elle conforme au RGPD ?

Overloop publie des informations sur ses pratiques en matière de données sur la page RGPD. Votre organisation reste responsable de la base légale, des permissions, du choix des champs, des durées de conservation, des mentions d'information et des contrôles d'accès dans Salesforce.

Que peut créer un workflow Salesforce unidirectionnel ?

Le guide de synchronisation unidirectionnelle documente les pistes, contacts, organisations et opportunités Salesforce. L'action crée une nouvelle fiche CRM depuis Overloop et ne met pas à jour un prospect déjà présent dans Salesforce.

Combien de temps prend la mise en place ?

Le temps de mise en place dépend de l'accès Enterprise, des permissions Salesforce, du mappage des champs, des types d'enregistrement, de l'association des utilisateurs et des tests. Impliquez votre administrateur Salesforce, validez un petit lot de fiches et documentez quel système est propriétaire de chaque champ avant un déploiement large.